Partner serwisu
W piątek Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Torpolu w związku z ofertą publiczną akcji spółki. Na dzisiejszej konferencji prasowej zarząd spółki przedstawił najważniejsze informacje, dotyczące sprzedaży należącej obecnie do Polimeksu–Mostostalu spółki na warszawskiej giełdzie.
Oferta publiczna obejmie sprzedaż do 15.570.000 obecnych akcji serii A, należących do Polimeksu, oraz od 1 do 7.400.000 akcji serii B w ramach nowej emisji. Polimex-Mostostal i Torpol chcą przeznaczyć do 10 proc. akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych. Pozostałe walory zostaną zaoferowane inwestorom instytucjona lnym. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 25-27 czerwca 2014 roku. Zgodnie z prospektem pierwsze notowanie akcji Torpolu przewidziano na dzień 8 lipca lipca 2014 r.
Zarząd spółki deklaruje udział w procesie IPO. Będzie mógł kupić do 5 procent akcji. Cena akcji nie jest jeszcze oszaczowana, bo dopiero rozpoczyna się proces budowania księgi popytu.
Podwojenie przychodów
W prospekcie emisyjnym Torpol opublikował prognozę na 2014 rok, zgodnie z którą zarząd przewiduje wzrost przychodów do 801,3 mln zł w stosunku do 415,7 mln zł w 2013 roku, a zysku netto do 24,9 mln zł z 4,8 mln zł przed rokiem. Zysk EBITDA ma wzrosnąć do 46 mln zł.
– Przychody na poziomie 400 mln złotych były stałe od kilku lat. Teraz tak naprawdę je podwajamy – tłumaczył Michał Ulatowski, wiceprezes Torpolu. Jak zaznaczył, prognoza dotyczy wpływów z kontraktów już podpisanych i stale monitorowanych. – Dlatego czujemy się z nimi bezpiecznie tym bardziej, założyliśmy rezerwę zysku ze sprzedaży na poziomie 12 procent – powiedział Ulatowski.
Środki z nowej emisji na inwestycje
Jak zaznaczył dyrektor ds. relacji inwestorskich Łukasz Sychowski, połowa środków z nowej emisji akcji ma zostać wykorzystana do finansowana kapitału obrotowego Torpolu. wykorzystywanego w realizacji istniejących i planowanych kontraktów na terenie Polski w kwocie około 25 mln zł. – Przy tak skokowym wzroście skali przychodów, wzrośnie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – wyjaśnił.
Reszta pieniędzy – również ok. 25 mln zł – zostanie przeznaczona na inwestycje w sprzęt budowlany, który będzie wykorzystywany do realizacji kontraktów tramwajowych i kolejowych na terenie Norwegii (ok. 15 mln zł) oraz na inwestycje w kapitał obrotowy dla działalności w Norwegii (9,6 mln zł). Pozwoli to przekształcić norweski oddział Torpolu w spółkę. – To zwiększy wiarygodność naszych operacji i umocni naszą pozycję na rynku – mówi prezes Torpolu Tomasz Sweklej.
A co z dywidendą? – Pieniądze będą nam w najbliższym czasie potrzebne. Po ustabilizowaniu sprzedany na poziomie 800 – 900 mln złotych będziemy dzielili się zyskami z akcjonariuszami, ale chcielibyśmy część zysków w dalszym ciągu przeznaczać na rozwój – powiedział Tomasz Sweklej.
Zapisz się do newslettera:
